O banco de investimentos BR Partners lançou nesta quinta-feira uma oferta subsequente secundária de units que pode levantar cerca de 350 milhões de reais, conforme fato relevante.
Os acionistas vendedores são os fundos BRAPINVEST Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia e o BRAPINVEST IV Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia, segundo o BR Partners.
A oferta base é de cerca de 16,8 milhões de units, com possibilidade de aumento em 30% desse montante, ou cerca de 5 milhões de ações, por meio de lote adicional.
Operação
Assim, com base no fechamento dos units na quarta-feira, a 15,90 reais cada, a operação poderia alcançar 347,7 milhões de reais, caso o lote adicional seja integralmente vendido. Esse valor, porém, é apenas indicativo, à medida que o preço por ação será definido em 26 de setembro após consulta ao mercado.
O BTG Pactual é o coordenador líder da oferta. Itaú BBA, Citi e XP completam o sindicato de bancos.
Por volta de 14h, os units do BR Partners caíam cerca de 1,82% na bola, a 15,61 reais.
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Fato Relevante – Oferta Secundária de Ações by Dinheirama.com on Scribd