A Embraer (EMBR3) anunciou uma oferta de títulos de dívida no valor de US$ 750 milhões por meio de sua subsidiária Embraer NetherlandsFinance para financiar a recompra de outras notas no valor de até US$ 500 milhões, mostra um comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (25).
O restante dos recursos, se houver, serão utilizados para fins corporativos gerais.
As novas notas terão vencimento em 2030, com taxa de juro anual de 7% e preço de emissão de 99,320% do valor do principal.
Mais cedo, em outro documento, a fabricante de aeronaves já havia manifestado a sua intenção de recompra de determinados papéis em circulação no mercado internacional.
A intenção é comprar, à vista, as notas com remuneração de 6,95% e vencimento em 2028, com remuneração de 5,05% e vencimento em 2025, e com remuneração de 5,400% e vencimento em 2027, todas emitidas pela Embraer Finance.
Os resultados do segundo trimestre da Embraer serão conhecidos no próximo dia 14 de agosto.
Veja o documento: