A Eneva (ENEV3) irá emitir R$ 5 bilhões em debêntures em um plano para garantir o refinanciamento da subsidiária Celse (Centrais Elétricas de Sergipe), informou a empresa em um comunicado.
A operação será realizada em três tranches.
Serão R$ 500 milhões na primeira colocação (DI+1,7% ao ano), R$ 2,7 bilhões na segunda (DI+2,5% a.a.).
A terceira será de R$ 1,8 bilhão na terceira e a remuneração se dará equivalente ao maior entre o Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de setembro de 2030, mais 1,7% a.a., ou 6,82%.
Os papéis não serão conversíveis em ações e os prazos serão de 180 dias, 5 anos e 7 anos, respectivamente.
Por fim, o Conselho de Administração da Eneva também aprovou a reestruturação da estrutura societária da área de comercialização de energia, mediante a incorporação das subsidiárias integrais Focus Energia, FC One Energia e Platinum.
A Eneva comprou a Celse em junho de 2022 por R$ 6,1 bilhões.