Um dos maiores problemas de quem lida com gerenciadores financeiros é ter que digitar os dados um a um. Mas, com o recurso de importação bancária do QuickBooks ZeroPaper, boa parte dessa digitação pode ser evitada. O recurso permite importar informações de seu extrato bancário para o QuickBooks ZeroPaper, de maneira simples e fácil.
A fim de facilitar ainda mais a vida dos empreendedores, aproveitaremos o espaço do canal de empreendedorismo do Dinheirama para descrever e explicar algumas das principais funcionalidades da ferramenta.
Importe suas informações bancárias com facilidade
Com o QuickBooks ZeroPaper é possível importar o extrato de sua conta bancária. O arquivo com as informações bancárias, em formato “.ofx”, deve ser baixado diretamente do serviço de internet banking do seu banco.
Como importar o extrato bancário
A importação do extrato é muito simples. Para começar, entre na tela inicial da sua conta do QuickBooks ZeroPaper. Na barra azul localizada no alto da tela, clique na engrenagem e logo depois em “Importar extrato bancário)”. Siga o modelo da figura abaixo:
Após fazer a importação do arquivo “.ofx”, o QuickBooks ZeroPaper já mostrará a tela com todas as movimentações financeiras.
Para cada registro financeiro, o usuário deverá selecionar o tipo (campo obrigatório), a categoria (o QuickBooks ZeroPaper já mostra as categorias mais comuns, dependendo do tipo escolhido) e o campo “Quem? ”.
Note que o QuickBooks ZeroPaper vai mudando a cor do registro conforme o sistema vai sendo preenchido. Isso fica evidenciado na figura abaixo:
O usuário deve sempre marcar o tipo da transferência, como receita, despesa ou transferência.
Depois de preencher todas as configurações da movimentação, não esqueça de marcar no canto esquerdo a caixa “Confirma a importação” para que a movimentação seja cadastrada. Veja a figura abaixo:
Depois de categorizar todas as transferências, confirme se está tudo correto e passe para finalização processo.
Para isso selecione a conta de destino na parte inferior da tela (conforme figura abaixo) e clique no botão verde “Salvar e importar os itens selecionados”. O QuickBooks ZeroPaper irá importar automaticamente as informações para seu sistema.
QuickBooks ZeroPaper é grátis
Lembre-se que esse recurso está disponível também para as contas gratuitas do QuickBooks ZeroPaper. O QuickBooks ZeroPaper é uma ferramenta simples e muito intuitiva, desenvolvida para que todos possam utilizar sem complicações. Caso existam dúvidas ou sugestões entre em contato conosco, ficaremos felizes em ajudar.
Use já o QuickBooks ZeroPaper! É simples e grátis!
Até a próxima!
Nota: Esta coluna é mantida pela Intuit, que contribui para que os leitores do Dinheirama possam ter acesso a conteúdo gratuito de qualidade.
Foto: Young man paying bills with his laptop, Shutterstock.